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探討LED行業(yè)如何帶動(dòng)PE投資界發(fā)展？

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LED這個(gè)新興的照明技術(shù)不僅照亮了我們的生活，也開(kāi)始照亮PE投資界。短短幾年間，中國LED產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節擠滿(mǎn)了行業(yè)與非行業(yè)投資者，僅在LED照明應用端，近兩年就出現近4000多家企業(yè)。這個(gè)亮晶晶的行業(yè)，有哪些投資機會(huì )?前幾年光伏產(chǎn)業(yè)、風(fēng)能投資的熱潮退卻，可以給這一波的LED市場(chǎng)參與者留下什么啟示?


行業(yè)收益模型:上游決定下游


半導體照明被公認為21世紀最具發(fā)展前景的技術(shù)之一，開(kāi)啟了人類(lèi)社會(huì )的第三次照明革命，其背后蘊含著(zhù)巨大的經(jīng)濟效益。近十年來(lái)，全球LED市場(chǎng)的規模年均增長(cháng)率超過(guò)20%;高亮度LED市場(chǎng)的成長(cháng)更加迅速，1995-2005年的年均增長(cháng)率達到46%，2008年的市場(chǎng)規模達到51億美元，占LED市場(chǎng)的比例由2001年的40%增長(cháng)到2008年的80%以上，保守預估2012年的市場(chǎng)規?？赏竭_114億美元。


在這條充滿(mǎn)著(zhù)亮點(diǎn)和價(jià)值的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游企業(yè)拿走了70%以上的利潤，這是一個(gè)資金密集、技術(shù)含量高、利潤回報高的環(huán)節。而上游的核心專(zhuān)利技術(shù)集中在日本日亞(Nichia)、美國科瑞(Cree)、德國歐司朗(Osram)等為數不多的海外巨頭手中，屬于典型的寡頭壟斷經(jīng)營(yíng)(附表)。在外延片和芯片領(lǐng)域，美國和日本企業(yè)也處于壟斷優(yōu)勢。


整個(gè)LED行業(yè)的規模，取決于上游廠(chǎng)商的技術(shù)研發(fā)方向、產(chǎn)能。目前制約LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素有二：一是技術(shù)，如光效轉化率偏低、流明速的行業(yè)標準未出臺、光色度等;二是相對于火熱的應用端市場(chǎng)，擁有核心技術(shù)的廠(chǎng)商產(chǎn)能不足。半導體行業(yè)的“摩爾定律”在LED產(chǎn)業(yè)還未出現，2010年，在上游主流廠(chǎng)商產(chǎn)量擴張的情況下，芯片的出廠(chǎng)價(jià)格不降反升，中下游廠(chǎng)商多處于等米下鍋甚至停工待料的境地。


目前，在上游的芯片開(kāi)發(fā)與晶粒、中游的封裝、下游的應用領(lǐng)域，已均有中國企業(yè)介入，但國內的芯片生產(chǎn)商集中在小功率、中低端領(lǐng)域，其中包括小功率晶片領(lǐng)域的三安光電、乾照光電等企業(yè)。限于技術(shù)、產(chǎn)能等原因，目前國產(chǎn)芯片占國內市場(chǎng)的供應量不足10%，還未進(jìn)入主流供應商的行列。


大部分的中國LED制造商，只能在產(chǎn)業(yè)鏈末端的封裝應用領(lǐng)域，爭奪余下不到40%的利潤，這一現實(shí)類(lèi)似前幾年的太陽(yáng)能多晶硅行業(yè)。目前，中國已有超過(guò)4000家中下游LED企業(yè)，它們主要集中在制造、輔料加工、外觀(guān)設計行業(yè)，特點(diǎn)是投資規模小，產(chǎn)業(yè)建立快，單位產(chǎn)值不高，屬于傳統的加工行業(yè)，但其最大的優(yōu)勢是貼近市場(chǎng)，反應靈敏，如果抓住市場(chǎng)熱潮，有可能成長(cháng)出大型企業(yè)。尤其是LED應用端市場(chǎng)近年發(fā)展飛速，LED背光源、顯示屏、發(fā)光源市場(chǎng)都呈幾何級增長(cháng)。市場(chǎng)需求拉動(dòng)了生產(chǎn)環(huán)節的發(fā)展，國內生產(chǎn)質(zhì)量有保證的LED照明生產(chǎn)商今年都收獲大量的訂單，佛山照明、雷士照明都在向此快速轉型，也有其他行業(yè)的大型企業(yè)轉戰這一市場(chǎng)。


內地LED產(chǎn)業(yè)的成長(cháng)，應當也會(huì )沿襲這一自下而上的路徑。聯(lián)想早期的貿工技模式，也許值得國內LED企業(yè)借鑒—抓住市場(chǎng)機會(huì )，壯大自身實(shí)力，在技術(shù)、市場(chǎng)積累的基礎上，向上游延伸，垂直產(chǎn)業(yè)鏈才是一個(gè)可以等待到的機會(huì )。


PE的投資機會(huì ):技術(shù)還是市場(chǎng)


面臨著(zhù)火熱市場(chǎng)機遇的LED產(chǎn)業(yè)，獲得了眾多PE的垂青。2010年1月，開(kāi)投基金、IDG及其他民間資本向武漢華燦投資1.5億元;應用照明領(lǐng)域的勤上光電，3年來(lái)共吸引深創(chuàng )投、特變電工、萬(wàn)向集團等機構的風(fēng)險投資近6億元，2010年1月，勤上光電再次融資2000萬(wàn)元，最后爭相進(jìn)入的資金居然數倍于此。PE之中，金沙江創(chuàng )投更對LED產(chǎn)業(yè)情有獨鐘，其相繼投資了太時(shí)芯光、晶能光電、晶和照明、易美芯光等四家企業(yè)，其中，太時(shí)芯光做紅黃光外延片及芯片，晶能光電主要做藍、綠光芯片，易美芯光做顯示屏背光源、照明用LED封裝、應用，晶和照明主要從事LED照明燈具，覆蓋了這一產(chǎn)業(yè)的全部鏈條。


那么，在LED產(chǎn)業(yè)的中下游環(huán)節，什么樣的企業(yè)值得投資，什么是企業(yè)的核心競爭力? 綜合來(lái)看，在應用領(lǐng)域子行業(yè)擁有核心技術(shù)或是規模優(yōu)勢的企業(yè)，值得重點(diǎn)關(guān)注。而封裝、應用端企業(yè)的核心競爭力，應該是基于品質(zhì)控制、應用技術(shù)開(kāi)發(fā)的綜合能力，而不必拘泥于目前是否有垂直產(chǎn)業(yè)鏈延伸、核心技術(shù)等。


中國制造業(yè)目前正由前期的“三來(lái)一補”向OEM、ODM模式轉型，這一進(jìn)程中，日本、臺灣企業(yè)有太多值得內地企業(yè)系統性學(xué)習的地方。富士康能將PC外包服務(wù)做到全球最大，日本產(chǎn)品能成為優(yōu)質(zhì)的代名詞，都源于廠(chǎng)商對產(chǎn)品品質(zhì)執著(zhù)的追求，其核心競爭力體現為對制造工藝、品質(zhì)控制、物流采購等環(huán)節的綜合管理能力，而非單純的技術(shù)。反觀(guān)國內，2008年北京奧運會(huì )后，陸續傳來(lái)會(huì )前完成的LED路燈壽命及整體表現不如預期的負面消息，且開(kāi)始有買(mǎi)家對其質(zhì)量高度質(zhì)疑，進(jìn)而影響了采購意愿。因此，LED企業(yè)的綜合管理能力，是PE要格外重視的因素。


LED前景越來(lái)越亮麗


由于核心技術(shù)、設備受制于國外廠(chǎng)商，中國LED產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展受到一定制約。技術(shù)、人才、專(zhuān)利，是國外上游廠(chǎng)商深挖的三道護城河。要越過(guò)這些鴻溝，需要技術(shù)積累、時(shí)間和資金的大量投入，更需要國家的政策扶持。


從技術(shù)原理看，LED發(fā)光技術(shù)是今后發(fā)光源的主流技術(shù)。目前，LED的照明主流技術(shù)已經(jīng)成熟并產(chǎn)業(yè)化，品質(zhì)不斷上升、單位產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，是一個(gè)大趨勢。因而，各國政府都積極出臺政策，支持這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在LED大國日本，通產(chǎn)省1998年即出臺第一期《21世紀光計劃》，通過(guò)財政補貼、稅收優(yōu)惠和貸款優(yōu)惠等政策，領(lǐng)先全球刺激LED技術(shù)的發(fā)展。美國政府2005年推出《下一代照明計劃》，以政府經(jīng)費支持企業(yè)研發(fā)及建立行業(yè)標準，并對LED行業(yè)實(shí)施稅收優(yōu)惠。


美國能源部在2000-2010年耗資5億美元開(kāi)發(fā)半導體照明，以取代55%的白熾燈和熒光燈。歐盟于2007年啟動(dòng)“彩虹計劃”，推動(dòng)高亮度戶(hù)外照明和高密度光盤(pán)存儲市場(chǎng)的增長(cháng)，并于2009-2012年分五個(gè)階段淘汰100-25瓦的白熾燈。這些政策有力推動(dòng)了當地LED企業(yè)占據全球競爭的制高點(diǎn)，這些國家和地區的企業(yè)分走了LED產(chǎn)業(yè)鏈60%以上的利潤，是這一產(chǎn)業(yè)最大的贏(yíng)家;當地的LED照明民用市場(chǎng)也迅速啟動(dòng)，其環(huán)保節能效益不可估量。


風(fēng)起云涌的LED照明市場(chǎng)，也許是中國制造企業(yè)新的一場(chǎng)盛宴。理性的PE應該在這個(gè)領(lǐng)域避免投資太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的非理性思維，以市場(chǎng)化的原則選擇合適的企業(yè)，才會(huì )照亮生產(chǎn)商和PE的前程。


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