全球LED化學(xué)材料市場(chǎng)分析報告
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LED燈是當時(shí)首要的固態(tài)照明商品,又名發(fā)光二極管,被遍及用來(lái)替換老一代照明設備如:白熾燈、鹵鎢燈管、緊湊型熒光燈(CFL)等商品,具有體積小、耗電量低、運用壽命長(cháng)、亮度高、熱量低、環(huán)保、經(jīng)用等特色。LED燈可分為高亮度LED(HB-LED)和小型LED,其間小型LED商場(chǎng)已漸老練,高亮度LED因其廣泛的適用性使其商場(chǎng)時(shí)機無(wú)窮。
高亮度LED燈的工業(yè)鏈首要有五個(gè)環(huán)節:LED芯片制造、LED器材封裝、LED模塊、LED夾具和終端商品運用。
LED芯片是一種固態(tài)的半導體器材,其首要功能是:把電能轉化為光能,芯片的首要資料為單晶硅,在LED燈所需的化學(xué)資猜中,運用在LED芯片制造的資料占有一切資料價(jià)值構成的9.1%;LED器材封裝是指發(fā)光芯片的封裝,與集成電路封裝有較大不一樣,不只需要能夠維護燈芯,并且還要能夠透光,這個(gè)環(huán)節占有了價(jià)值構成的14.9%;LED模塊即是把LED按必定規矩擺放在一起再封裝起來(lái),加上一些防水處置組成的商品,占有了整個(gè)工業(yè)價(jià)值的14.9%;而LED夾具即是固定LED設備,使之有正確位置的固定設備,它占有了整個(gè)化學(xué)資料工業(yè)價(jià)值構成的60.2%。
高熱度LED燈首要運用于四個(gè)方面:照明(包含一般照明設備和夜間指示牌)、電子商品(遙控器、移動(dòng)設備、和閃光燈等)、轎車(chē)的內外部照明和工業(yè)用處。
商場(chǎng)競賽態(tài)勢
全球LED資料商場(chǎng)活潑的競賽者有55家,在其制品和半制品商場(chǎng)都各有不一樣的首要供貨商和運用者。
首要驅動(dòng)要素
LED商場(chǎng)容量的添加拉動(dòng)整個(gè)工業(yè)鏈化工質(zhì)料需要的添加。
LED夾件設備疾速滲透進(jìn)一般照明設備,使得現有的替換燈和新型依據LED技能的照明商場(chǎng)有著(zhù)無(wú)窮需要,估計2013至2018年間LED夾件的年復合添加率將達35%。2013至2018年間整個(gè)LED商場(chǎng)的年復合添加率將達29.7%
跟著(zhù)照明工業(yè)對LED運用的不斷推行,適應LED設備的新技能的疾速開(kāi)展,使得有關(guān)化工質(zhì)料工業(yè)得以疾速開(kāi)展并超越LED工業(yè)的開(kāi)展速度:不一樣于傳統燈管的機械固定設備,LED燈具內部的粘合劑的商場(chǎng)將逐漸翻開(kāi);LED比傳統的燈管散熱小,使得更多的工程塑料得以運用;與LED相適應的的透鏡技能,將對PC和PMMA等透明塑料發(fā)生需要。
LED有關(guān)技能的立異和開(kāi)展,帶動(dòng)化工質(zhì)料商場(chǎng)需要。
首要,精細封裝技能(cob)和多芯片拼裝技能運用的逐漸推行帶動(dòng)了芯片出產(chǎn)質(zhì)料的需要。精細封裝技能是將LED芯片直接安頓在印制電路板上,而傳統的外表裝配技能出產(chǎn)具有模塊或許插腳的器材來(lái)銜接芯片與模塊,技能的開(kāi)展將致使相應的化工質(zhì)料需要發(fā)生改變:由于許多的精細封裝板塊包含數個(gè)芯片,相對于單芯片拼裝的獨立器材,熒光粉和密封劑的消費量將添加;器材載板也會(huì )因此技能銷(xiāo)量陡增。
一起,熒光粉運用技能也得到開(kāi)展。傳統的熒光粉運用辦法是將其混合于LED芯片上的硅密封劑里,而長(cháng)途熒光技能的運用使得熒光粉受芯片的溫度影響減小,進(jìn)而添加熒光粉的適用范圍,拉動(dòng)熒光粉的消耗量。
? ? ?LED工業(yè)自身的立異需要,為化學(xué)資料的推行運用供給寬廣商場(chǎng)時(shí)機。
傳統的照明技能能夠以光輻射的方式處置余熱疑問(wèn),可是LED的余熱卻儲存在芯片內部,需要散熱器予以降溫,這就對資料的導熱性提出了需要,能夠具有極好的導熱性和電絕緣性質(zhì)的資料將遭到商場(chǎng)的期待,比方:聚酰亞胺類(lèi)的熱塑薄膜、陶瓷貼和氮化硼類(lèi)的導熱填料。
相對于傳統的LED夾件出產(chǎn)直接將器材拼裝安裝進(jìn)照明設備,模塊技能已逐漸開(kāi)端在出產(chǎn)進(jìn)程中遍及,并開(kāi)端被推行為L(cháng)ED行業(yè)協(xié)會(huì )規范(Zhagastandards),這為出產(chǎn)模塊的化工質(zhì)料供貨商供給了無(wú)窮的商場(chǎng)機緣,弗若斯特沙利文估計2013至2014年間LED模塊出產(chǎn)技能環(huán)節的附加值將年復合添加19.8%。
首要約束要素
雖然商場(chǎng)推動(dòng)力非常強壯,商場(chǎng)的阻力也值得注意。依據弗若斯特沙利文公司的研討,按捺商場(chǎng)開(kāi)展的要素包含:
榜首,LED出產(chǎn)功率的進(jìn)步致使對化工質(zhì)料需要的削減。
在芯片出產(chǎn)方面,并非一切出產(chǎn)出來(lái)的芯片都能夠達到規范發(fā)光作用,其制品率在47%擺布。相對于半導體技能前期到老練期30%的制品率添加,能夠預見(jiàn)芯片的制品率也將會(huì )跟著(zhù)工業(yè)的老練得到疾速進(jìn)步,估計這種技能開(kāi)展會(huì )使得芯片出產(chǎn)質(zhì)料商場(chǎng)的添加年削減2.7%。
在出產(chǎn)器材進(jìn)程中,高分子資料的浪費率高達80%,而相比之下注塑進(jìn)程的資料損耗率只有10%-20%。弗若斯特沙利文估計器材的出產(chǎn)進(jìn)程改善,將使其出產(chǎn)質(zhì)料商場(chǎng)的年復合添加率削減6.6%。
第二,LED報價(jià)壓力對化工資料商場(chǎng)形成負面影響。
預期LED商場(chǎng)在2013至2014年間將每年跌落10%,這將對各環(huán)節化工質(zhì)料報價(jià)形成不一樣影響。弗若斯特沙利文估計熒光粉商場(chǎng)的年復合添加率為26%,可是報價(jià)侵蝕將使其削減為14.7%、密封資料受LED報價(jià)跌落影響,年復合添加率削減10%、LED夾件質(zhì)料受影響預期內年復合添加率將削減13.4%,一些具有普適性的資料如工程塑料和膠帶受影響較小。
第三,化工質(zhì)料工業(yè)內部競賽也是約束其盈余的重要要素。
以模塊出產(chǎn)為例,模塊出產(chǎn)自身就有可相互代替的出產(chǎn)質(zhì)料,在LED商場(chǎng)運用度不斷添加的布景下,必將選用成本節約型的出產(chǎn)辦法,削減其消耗,這將致使熱界面資猜中聚酰亞胺薄膜和陶瓷油膏的競賽加重。
商場(chǎng)預測
榜首,2013至2014年間,化工資料將使其在LED價(jià)值鏈中的價(jià)值從9.7%上升至12.7%。
第二,如熒光粉等關(guān)鍵專(zhuān)利維護的到期,將為新的廠(chǎng)家參加競賽供給機緣。
第三,當時(shí)商場(chǎng)上首要化工質(zhì)料出產(chǎn)商仍未全部抓住時(shí)機來(lái)推行其商品,估計這一狀況將在將來(lái)一兩年中發(fā)生改變。
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